开云体育[永久网址:363050.com]成立于2022年在中国，是华人市场最大的线上娱乐服务供应商而且是亚洲最大的在线娱乐博彩公司之一。包括开云、开云棋牌、开云彩票、开云电竞、开云电子、全球各地赛事、动画直播、视频直播等服务。开云体育,开云体育官方,开云app下载,开云体育靠谱吗,开云官网，欢迎注册体验！国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气。建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC、交换机、铜连接等）。看好2025年通信行业AI算力链、核心资产价值重估、新质生产力（卫星互联网、低空经济、深海科技等）及自主可控（上游芯片）赛道。

　　市场方面，上周通信（申万）指数上涨10.84%，同期上证综指上涨3.49%，深证成指上涨4.57%。我们观察到，DeepSeek-V3.1新模型发布，拥有思考与非思考模式的混合构架、更高的思考效率和更强的Agent能力，其API接口可以支持长文本处理与Claude Code框架，且在多项测试中表现显著优于R1等先前模型。DeepSeek-V3.1采用UE8M0 FP8精度参数，是针对即将发布的下一代国产芯片设计，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气。

　　DeepSeek-V3.1发布，国产算力链迎来高景气。Deepseek官方发布DeepSeek-V3.1版本，采用UE8M0 FP8精度参数，能效高、动态范围大、能避免信息损失。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气，建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC、交换机、铜连接等）。

　　我们看好2025年通信行业AI算力链、核心资产价值重估、新质生产力（卫星互联网、低空经济、深海科技等）及自主可控（上游芯片）赛道。

　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G发展不及预期。

　　市场方面，上周通信（申万）指数上涨10.84%，同期上证综指上涨3.49%，深证成指上涨4.57%。我们观察到，Deepseek官方发布DeepSeek-V3.1版本，本次升级包括思考与非思考模式的混合构架、更高的思考效率和更强的Agent能力，新版本的API接口可以支持长文本处理与Claude Code框架，且在多项测试中表现显著优于R1等先前模型。Deepseek官方表明，DeepSeek-V3.1采用UE8M0 FP8精度参数，能效高、动态范围大、能避免信息损失。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求将维持高景气，建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC、交换机、铜连接等）。

　　新版本拥有混合推理构架、更高的效率和更强的Agent能力。2025年8月21日，Deepseek官方发布DeepSeek-V3.1，本次升级主要包括：1）混合推理架构：一个模型同时支持思考模式与非思考模式。官方App、网页端和API接口已同步升级并支持两种模式；2）更高的思考效率：相比DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短时间内给出答案；3）更强的Agent能力：通过Post-Training优化，新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。新版本API接口上下文均已扩展为128K，便于对于复杂场景和长文本处理会更友好，同时API新增对Anthropic API格式的支持，可以轻松将DeepSeek-V3.1的能力接入Claude Code框架。DeepSeek-V3.1在代码修复测评SWE、与命令行终端环境下的复杂任务(Terminal-Bench)测试，以及需要多步推理的复杂搜索测试(browsecomp)、多学科专家级难题测试(HLE)和思考效率相关测试上已大幅领先R1-0528等先前模型。

　　Deepseek-V3.1采用UE8M0 FP8，化解精度难题。Deepseek官方提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，是针对即将发布的下一代国产芯片设计。FP8是将数字压缩到仅用8位(bit)来存储的浮点格式，旨在用更少的数据位宽降低AI大模型训练和推理中对显存带宽的空前压力，但在处理复杂数据时会存在精度损失和数值溢出的缺点。而UE8M0是MX格式的8位指数缩放因子，MX格式核心思想不再是整个张量共用一个大缩放因子，而是将其切分为微小的数据块，每个块单独配备一个轻量级的缩放因子，计算简单高效、动态范围大、信息损失小。

　　国产软硬件协同成果显著，国内算力链基础设施建设将持续。DeepSeek-V3.1的发布进一步验证了国产算力链的成熟度与竞争力，随着模型复杂度提升与应用场景拓展，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产GPU有望逐步填补需求，国产算力的基础设施需求将持续爆发，建议重点关注交换机、交换芯片、铜连接、光模块、光纤光缆、液冷和AIDC等领域，把握国产算力从技术突破到规模化商业落地的投资机遇。

　　据C114通信网8月21日报道，中国信通院发布的2025年6月国内手机市场运行分析报告。从数据来看，尽管6月国内手机出货量环比略有回升，但同比降幅收窄并未改变整体下行趋势，其中5G手机的表现更加疲软，降幅甚至超过整体手机市场，且其在总出货量中的占比已从5月的89.3%骤降至81.6%。与此同时，5G手机新品供给持续收缩。2025年6月，国内手机上市新机型36款，同比增长28.6%，但其中5G手机8款，同比下降38.5%，占同期手机上市新机型数量的22.2%，处于近一年多来最低水平。

　　据C114通信网8月18日报道，中国移动采购与招标网日前发布2025年至2026年特殊场景天线产品集中采购项目中标候选人公示，中天宽带、京信通信等八家中标。根据此前发布的招标公告，该项目采购特殊场景天线根。预计项目需求满足至2026年9月。

　　据C114通信网8月18日报道，中国移动采购与招标网日前发布2025年至2026年多频天线产品集中采购项目中标候选人公示，华为、京信通信等八家中标。根据此前发布的招标公告，该项目采购规模为198486面，预计项目需求满足至2026年9月。

　　据C114通信网8月19日报道，中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目已于日前结束。本次集采金额超过50亿元，包括类CUDA生态设备和CANN生态设备，总含税价约34亿元。前四个标包由中兴通讯、新华三、浪潮等三家传统服务器厂商中标；后两个标包则由河南昆仑、华鲲振宇、长江计算、宝德计算机、软通计算机、华启智慧等多家昇腾算力厂商中标。从此次集采来看，中国移动AI布局正在转向推理。

　　网盘发布全球首个全端通用智能体GenFlow2.0，3分钟并行完成超5项复杂任务

　　据C114通信网8月18日报道，在百度AI Day开放日上，联合百度网盘发布全球首个全端通用智能体GenFlow2.0。该产品支持超100个专家智能体同时干活，3分钟并行完成超5项复杂任务，生成速度超主流同类型产品10倍，率先做到“分钟级交付、过程可干预、记忆可追溯”。GenFlow2.0在行业推出多项首创能力，解决通用Agent描述难、等待久、交付差、不可编辑等难题。在生态构建上，文库GenFlow2.0兼容MCP协议，可灵活接入第三方服务生态。

　　据C114通信网8月22日报道，据知情人士消息称，英伟达已通知部分零部件供应商暂停其专为中国市场设计的H20人工智能芯片的生产。英伟达发言人在声明中表示：“我们持续管理供应链以应对市场状况。”声明还称：“正如两国政府所认可的，H20并非军事产品，也不用于政府基础设施。中国政府在政务运作中不会依赖美国芯片，正如美国政府不会依赖中国芯片一样。”但这一声明似乎并未能缓解当前紧张的局面。

　　广东省出台《推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》

　　据C114通信网8月19日报道，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》，旨在抢抓商业航天与卫星互联网战略机遇，加快构建发射牵引、星箭协同、空地一体的全产业链生态体系，推动全省商业航天高质量发展。《政策措施》围绕空间基础设施建设、自主创新能力提升、星箭产业集聚、卫星应用拓展、市场主体培育、投融资支持和人才引育等七个方面，提出19条具体支持举措。

　　据C114通信网8月20日报道，近日，星链悄然推出5美元/月“待机模式”，网速限0.5Mbps、无限流量，取代此前免费暂停功能，仅面向现有住宅及漫游用户隐藏开放；条款明确：连续使用超12个月时，SpaceX有权要求额外付费、升级套餐或仅允许访问账户页面。

　　据C114通信网8月21日报道，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）与T-Mobile美国公布了一项计划，将通过在配备有“星链（Starlink）”系统的飞机上为忠诚度计划会员提供免费Wi-Fi，来提高机上网络连接。从2026年开始，阿拉斯加航空和夏威夷航空（Hawaiian Airlines）的联合忠诚度计划“Atmos Rewards”成员，将能够登录这一无广告的Wi-Fi服务，未来还将公布更多额外权益；它还为阿拉斯加航空的员工提供连接，包括空乘人员、地面工作人员和飞行员；阿拉斯加航空计划到2027年，在全部机队中安装Wi-Fi网络，包括区域、窄体及宽体飞机。

　　据C114通信网8月21日报道，近日，高通宣布正式推出第二代骁龙W5+和第二代骁龙W5可穿戴平台，这是全球首批支持NB-NTN卫星通信的可穿戴平台，在连接、能效、产品形态以及定位追踪方面为可穿戴技术带来全面提升。该平台提供两种版本：搭载低功耗协处理器的第二代骁龙W5+，或无协处理器的第二代骁龙W5。这一全新平台基于4纳米系统级芯片（SoC）架构打造，带来多项增强特性，包括：定位机器学习3.0：与前代平台相比，GPS定位精度提升可达50%。经优化的射频前端（RFFE）：与前代平台相比，尺寸缩小约20%，同时降低功耗，助力OEM厂商推出更轻薄的可穿戴设计，并延长电池续航。

　　1. 中美贸易摩擦加剧。中美贸易关系存在一定的不确定性，贸易摩擦激化或将在短期内影响上游核心芯片供应。

　　2. 云厂商资本开支投入不及预期。数据中心需求同云厂商资本开支相关，若云厂商放缓资本开支投入，对于数据中心的需求将产生影响。

　　3. 5G发展进程不及预期。运营商及5G产业链公司与5G发展进程息息相关，若5G整体发展不及预期，则将对产业链需求造成影响。

　　研报：《DeepSeek-V3.1发布，国产算力链迎来高景气》2025年8月25日

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